Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)

Служебка на возмещение расходов образец

Служебная записка на оплату транспортных расходов

Это быстро и бесплатно! Оглавление:

  • Типы документа по возмещению расходов
  • Назначение
  • Общие правила составления
  • Особенности и примеры подготовки запросов по выдаче денег
  • Возмещение транспортных расходов
  • Получение материальной помощи
  • Требования к оформлению
  • Пример написания

Типы документа по возмещению расходов Как упоминалось выше, существуют несколько разновидностей служебных записок, о которых идёт речь, например:

  1. На покрытие расходов. Такая бумага представляет собой документ финансовой отчётности и составляется по правилу, утверждённому приказом внутри предприятия.
  2. На возврат денежных средств.
    Подобная бумага должна обязательно содержать реквизиты банка на счет, в котором буду перечисляться возвращаемые деньги.

Инфо

Также в ряде случаев могут потребоваться денежные средства на покупку рабочего инвентаря или оказание услуг, которые требуют оплаты и являются крайне необходимыми для обеспечения нормального рабочего процесса. Написав служебную записку, вы сможете добиться выплаты требуемой денежной суммы.

Полагаясь на существующие образцы таких документов, в нем нужно указать:

  1. Пост, занимаемый руководителем, полное наименование организации, Ф.И.О. адресата и дату написания документа. Эти данные нужно написать в “шапке” в правом верхнем углу.
  2. Далее по центру нужно указать, что записка относится к служебному виду документов.

    И указать ее подвид, в данном случае – на выдачу денег из кассы.

  3. После чего переходите к основной части записки – тексту.

Целью написания бумаг перечисленных выше является получение сотрудником денежных средств с определённой целью. Например, когда работника отправляют в командировку, он должен написать бумагу на выдачу денег при этом стоит указать, на каком основании он должен получить деньги. В конкретном случае основанием служит отъезд в другой город по рабочим делам.

Общие правила составления В законодательстве РФ не указана чёткая форма оформления подобного документа, поэтому каждый работник может составить его в свободной форме или по шаблону, установленному в организации, в которой он работает. Писать служебную записку можно как от руки, так и печатать на компьютере.

Нужно прикрепить соответствующие чеки, проездные билеты, квитанции на жилье и документы иного характера, свидетельствующие факт оплаты работником данных услуг.

  • Четко зафиксируйте число отъезда сотрудника в командировку и дату его приезда.
  • Помимо основных пунктов, принятых для всех записок, в тексте документа укажите точное время с поминутным учетом и город, из которого работник совершил отъезд, а также город прибытия.
  • После чего перечислите подробно все услуги, за которые требуется компенсация, описав их как можно информативнее, но в тоже время лаконично.
  • Затем обозначьте поминутное время приезда и укажите список документов, которые вы будете прикладывать в качестве основания для получения денег.
  • Служебная записка на получение денег под отчет
  • Служебная записка образец о возмещении компенсации

Внимание

Ещё бумага может быть оформлена в письменном виде. В такой ситуации стоит уделить особое внимание орфографическим ошибкам и общей грамотности текста. Пример написания Как уже упоминалось выше, в документе должны быть указаны некоторые обязательные сведения такие как:

  1. Наименование получателя и отправителя, например, генеральному директору ООО «Корвет» Сидельникову Г.П.

от главного бухгалтера Степановой З.В.

  • Далее, обозначается наименование документа и его основная часть, например, служебная записка, согласно пункту 15 коллективного договора, прошу оказать единовременную материальную помощью бухгалтеру Петровой В.М. в размере 30000 руб. в связи с пополнением семьи, то есть рождением ребёнка.
  • Следующим шагом, перечисляются основания, например, заявление Петровой В.М.
  • Авансовый отчет № 30 от 03.05.2003 представлен. Бухгалтер Иванова М.И. Виза руководителя: Бухгалтерии выдать Иванову И.И. сумму в размере 1 200 руб. Директор Сидоров А.А. Авансовый отчет в этом случае составляется и утверждается в общеустановленном порядке . Второй важный совет: чтобы избежать возможных споров с проверяющими, при приобретении товара не для себя, а для предприятия работнику следует оформить покупку от имени предприятия .

    Не всегда фирма способна предоставить служебную машину для своих сотрудников, это обычная практика. Тоже самое можно сказать о личном транспорте работников, он не всегда наличествует. Однако поездки по служебным делам зачастую необходимы.

    В таких случаях выручить может вызов такси.

    Зачастую, излишеством такси может оказаться тогда, когда для доходов фирмы извоз сотрудников с помощью такси окажется чересчур затратным. Исходить из этой точки зрения может не только руководитель, но и налоговые службы, и этого стоит опасаться, так как подобные расходы могут быть не учтены для налогообложения.

    Не так уж много случаев, при которых уместно использование такси. Главными условиями, при которых таковое можно счесть возможным, являются приносимая эффективность, доход от результата или рациональность.

    Поэтому поездку на такси считать уместной в тех случаях, когда причинами для них являются:

    • отсутствие прямого маршрута к аэропорту или вокзалу, откуда надлежит отбыть в командировку, или сложность маршрута общественного транспорта;
    • перевозка большого багажа;
    • перевозка предметов высокой ценности или важных документов;
    • срочность решений по хозяйственной деятельности предприятия или возможность ее срыва (например, поставки материалов);
    • отсутствие доступа к другому транспорту, то есть в позднее время суток, что может также подтвердить чек, выданный таксистом, который необходимо приложить к служебной записке;
    • срочность проводимой встречи с контрагентами и нерегулярность езды общественного транспорта

    Служебка на возмещение расходов образец

    Превысить свои полномочия при расходах на такси сотрудник может в том случае, если данные расходы оказываются неоправданными. Это возможно в нескольких случаях. Во-первых, это может быть надуманная необходимость в такой поездке. Например, добраться в нужное место можно было с помощью общественного транспорта или пешком.

    Неоправданность расходов может выясниться при расчете маршрута, которым следовал сотрудник на такси. Если маршрут был длиннее или имел беспричинные остановки и ожидание, к примеру, а оснований для этого нет. Иными словами, при поездке работник предприятия разрешал какие-то личные задачи, а не производственные.

    В случае, если расходы денежных средств, которые понес сотрудник, оказываются неоправданными, руководитель имеет право на удержание из его заработной платы или сделать выговор означенному работнику.

    Оформляется сотрудником лично после возвращения.

    в шапке указывается должность нанимателя, его ФИО и название фирмы в дательном падеже. Ниже нужно вписать ФИО и должность командированного сотрудника;

    в центре пишется наименование документа. Далее следует изложить текст обращения к директору. Нужно указать: дату выезда и возвращения, цель поездки, номер, марку и регистрационный номер автомобиля;

    ниже указываются прилагаемые бумаги ( чеки и квитанции об оплате и т.д.);

    ставится дата, ФИО и подпись сотрудника.

    Директор ставит свою подпись на документе. Расходы сотрудника, указанные в записке, фиксируются бухгалтером компании для отчета перед налоговыми органами и компенсации произведенных затрат.

    Служебка на возмещение расходов образец

    О значимости точно зарегистрированной записки на компенсацию затрат не просто знают все хорошие бухгалтера. Когда впервые люди встречаются с таким примером регистрацией бумаг по 71 счёту («Расчёты с подотчётными особами») тяжело понять сухие строчки записи Минфина. Но, ничего трудного в этом нет, нужно только обязательно соблюдать некоторые правила.

    Имеется масса случаев, через которые сотрудники тратят свои активы:

    • Приобретение канцелярских атрибутов.
    • Затраты, совершенные в период командировки (уплата за проживание в гостинице, покупка бензина, проездной на транспорт, еда).
    • Платеж услуг связи (сотовая, городская мобильная, телеграмм, посылок).
    • Уполномоченные затраты.

    Активы могут быть выданные авансом, но также могут быть потрачены личные средства. Когда деньги были выданы авансом, то сотрудник обязан компетентно проинформировать за потраченные активы.

    • Приобретение канцелярских атрибутов.
    • Затраты, совершенные в период командировки (уплата за проживание в гостинице, покупка бензина, проездной на транспорт, еда).
    • Платеж услуг связи (сотовая, городская мобильная, телеграмм, посылок).
    • Уполномоченные затраты.
    Предлагаем ознакомиться:  Договор найма жилого дома с мебелью и бытовой техникой образец

    Как составить служебную записку о командировке (образец)?

    Служебка удостоверяет факт нахождения работника в том месте, куда он был направлен, дату его приезда и возвращения из поездки.

    специалист едет на своем личном или транспорте, принадлежащем компании;

    гражданин не может документально доказать факт проезда и пребывания в гостинице.

    Она нужна также для перевода сотруднику денег, которые ему полагаются за каждый день в поездке. Для их правильного расчета необходимо знать, сколько времени работник провел в командировке.

    отчет о выполненных задачах;

    Составляется для возврата полученных денег, в ней указывается причина отмены и перечисляются расходы, понесенные в связи с подготовкой к поездке.

    Служебная записка о направлении в командировку не является обязательным документом. Однако ее составление необходимо в ряде случаев.

    В каких именно? И нужна ли она вообще?

    Эти и многие другие нюансы мы рассмотрим далее.

    Служебная записка оформляется работником предприятия самостоятельно сразу после возвращения из поездки.

    Для начисления оплаты и компенсационных расходов важно правильно заполнить документ.

    Рассмотрим основные принципы и возникающие нюансы.

    Действующим законодательством не предусмотрено утвержденной формы служебной записки.

    Поэтому руководители организаций и предприятий обязаны разработать собственную форму данного документа.

    Сотрудники должны лишь заполнять представленный документ от руки на предварительно выданном бланке.

    Форма и структура

    Как написать служебную записку? Бланк может быть представлен на обычном листе формата А4.

    Отправить на почту

    Служебка на возмещение расходов образец

    Служебная записка на командировку— образец 2017 года приведен в нашей статье — понадобится, если командированный не использует для проезда общественный транспорт дальнего следования и у него отсутствуют проездные документы, подтверждающие даты отъезда и возвращения.

    Перед отправкой сотрудника в командировку отдел кадров должен подготовить соответствующую документацию за подписью руководителя и командированного лица. Служебная записка выступает основанием для всего процесса.

    Служебная записка – это документ, подтверждающий факт пребывания и время пребывания командированного лица в месте назначения.

    Ее составление требуется, если:

    1. Работник отправляется для исполнения задания на служебном, арендованном или личном авто.
    2. Если работник не имеет других документальных доказательств, свидетельствующих о выполнение служебного задания.

    Служебная записка выступает в роли документа-основания для начисления суточных и подтверждения объема расходов сотрудника.

    Подтверждение даты

    Согласно изменениям в законодательстве, период, проведенный в командировке, а значит, и точные даты подтверждаются посредством проездных документов, при их утере — дубликатами.

    Однако если работник отбыл в рабочую поездку на транспорте предприятия или личном, то период пребывания его в поездке подтверждается служебной запиской, которую он обязан составить и предоставить работодателю вместе с оправдательной документацией на использование транспорта сразу по возвращению.

    Служебка на возмещение расходов образец

    Данные относительно всей процедуры оформления командировки и пребывания работника в ней указаны в Положении, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 2014 года №1595.

    Кроме этого, существует Указ Президента РФ от 2014 года №765 о порядке и условиях командирования лиц, находящихся на служебных и государственных постах.

    Также произошла отмена инструкций, сформированных еще в период существования СССР, Приказом Минфина России №147 и Минтруда России №1044 от 2014 года.

    Введено в действие новое Положение относительно процесса командирования лиц, утвержденное Постановление Правительства РФ №749 от 2008 года.

    Для бланка служебной записки допустимо брать обычный лист формата А4, при этом форма отчетного листа разрабатывается каждым предприятием самостоятельно, так как унифицированного образца не имеет. Работник впоследствии сразу по прибытию должен вписать в нее все необходимые данные.

    Структура документа следующая:

    1. В правом верхнем углу формируется шапка, в нее вносятся ФИО руководителя предприятия, ФИО непосредственного начальника, если он имеется, ФИО работника.
    2. По центру листа вписывается название.
    3. В теле документа оформляется в произвольной форме обращение к работодателю с описанием цели поездки, дат приезда/отъезда, а также основных фактов. При этом если поездка была выполнена посредством применения транспорта, необходимо указать все идентификационные данные этого авто.
    4. Перечень прилагаемых документов.
    5. Дата и подпись сотрудника.

    Служебные записки, связанные с направлением работника в необходимую местность, существуют двух вариантов:

    1. Согласно которым формируется приказ, они являются основанием для поездки сотрудника.
    2. Документация, заполняемая собственноручно работником после выполнения задания.

    О направлении

    Данный вариант записки является основанием для издания приказа и может составляться непосредственным начальником командируемого лица.

    Главное в данном случае является аргументация необходимости отправки работника в поездку.

    Отдел бухгалтерии ООО «Пион»

    руководителю Горбань О. О.

    Служебная записка

    об организации командировки

    от 02.02.2018 №208/07

    Уважаемый Олег Олегович!

    В связи с производственной необходимостью прошу с 5 февраля 2018 года младшего бухгалтера Головко Алину Сергеевну командировать на служебном авто Toyota Mark II, госномер А234 АА546 в город Омск для составления бухгалтерского баланса филиала предприятия.

    образец заявления на командировочные расходы

    Кроме этого, прошу в связи с командировкой выделить:

    • 6000 рублей для проживания в гостинице;
    • 6000 рублей в качестве суточных;
    • 6000 рублей на топливо для заправки авто.

    Начальник бухгалтерского отдела Сазонова Е. Е.

    Данная отчетная документация составляется самим работником после выполнения задания и по прибытию на предприятие и выступает в качестве основания для восполнения расходов, связанных с поездкой.

    В документе также излагаются основные факты:

    • цель поездки;
    • дата отбытия и прибытия;
    • данные об авто.

    Кроме этого, перечнем указываются реквизиты всех оправдательных документов на расходы.

    Служебная записка

    о командировочных расходах

    Служебка на возмещение расходов образец

    02.02.2018 №208/07

    В случае, когда работнику необходимо воспользоваться такси по служебной необходимости, он имеет право на получение денежного возмещения расходов по оплате проезда. Наличие у работника автомобиля не обязывает его использовать личный транспорт в служебных целях (исключая случаи, специально оговоренные в трудовом договоре или при найме на работу).

    Руководство не может заставить работника выполнять трудовые обязанности с использованием личного транспорта. Следовательно, при возникновении необходимости работник может воспользоваться услугами такси, впоследствии запросив компенсацию.

    Выплата производится после подачи служебной записки. В некоторых организациях излишняя бюрократия не требуется, и сотруднику возмещают расходы по его устному заявлению.

    Однако по правилам ведения документации даже самые незначительные траты должны быть протоколированы.

    Если использование общественного транспорта неприемлемо, сотрудник вызывает такси, составляя служебную записку постфактум. Наиболее частыми случаями использования службы такси являются:

    • Трансфер до аэропорта или вокзала (или до места проживания по прибытию в пункт назначения) по служебной необходимости
    • Срочный вызов на рабочее место, не предусмотренный производственным расписанием и не обусловленный виной сотрудника
    • Транспортировка важной документации или вещей, принадлежащих компании
    • Невозможность воспользоваться иными средствами передвижения
    • Необходимость поддержания реноме компании при проведении деловых встреч и/или переговоров
    • Ненадежность местного транспорта
    • Срочный характер служебного поручения
    • Помимо стандартной шапки, содержащей ФИО и должность вышестоящего служащего, на чье имя составляется записка, название предприятия, ФИО и должность работника, в документе кратко описываются обстоятельства, повлекшие за собой несанкционированные расходы.
    • Ставиться дата, записка заверяется подписью составителя.
    • При наличии подтверждающего документа, в записке указывается его вид.
    1. отчет работника о расходах по командировке (авансовый отчет).
    2. распоряжение (приказ) работодателя о направлении в командировку;

    Важным показателем для служебной поездки является ее фактическая продолжительность (количество дней нахождения в ней), от которой зависит общая сумма начисляемых работнику суточных. В приказе о командировке обычно указываются ориентировочные даты отъезда и приезда, а фактические дни пребывания в командировке можно подтвердить несколькими способами (постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749)

    организации вправе принимать локальные акты, регулирующие порядок компенсации сотрудникам расходов на поездку с использованием личного транспорта персонала. соответствующие нормы также могут быть предусмотрены в коллективном договоре.

    Предлагаем ознакомиться:  Письмо приглашение на семинар (образцы)

    работник должен сохранять квитанции и чеки за потраченные гсм, ремонт автомобиля. подтверждения оплаты должны быть и в случае, если гсм приобретались безналичным расчетом и за счет бонусной карты.

    Служебная записка на оплату такси образец — что это без ип

    В случае с компенсацией за проезд на такси нужно писать служебную записку. Ее, как правило, направляют непосредственно начальству, указывая причину для возмещения и связь с деятельностью фирмы. Образец служебной записки на оплату такси: Руководителю предприятия Иванову И.И.

    Служебная записка 1.01.2014 №1 г. Иваново Об оплате такси Довожу до вашего сведения, что была совершена поездка в командировку. Прошу о компенсации проезда на такси до аэропорта, поскольку вылет был совершен в позднее время суток. Должность Сидоров С.С.

    Обоснование проблемы Немаловажно, каким образом будут изложены основания в служебной записке.

    Внимание

    Получение материальной помощи Законодательством РФ предусмотрена возможность выделения работодателем денежных средств, например в качестве материальной помощи. Условия получения подобных выплат должны чётко обозначаться в трудовом договоре.

    Нужно указать дату составления и приложить документ, являющийся подтверждением того, что работнику действительно требуется материальная помощь. Например, если сотруднику требуется пособие в связи с пополнением семьи, то он должен это чётко прописать, приложить копию свидетельства о рождении и поставить дату.

    Случаи целесообразности Не так уж много случаев, при которых уместно использование такси. Главными условиями, при которых таковое можно счесть возможным, являются приносимая эффективность, доход от результата или рациональность. Целесообразность поездок оценивать может сама фирма, однако она должна быть доказуема или обоснована для налоговой службы ввиду списания расходов на них.

    Если фирма используется общую систему налогообложения, значит налог на прибыль составляет 20%. При расчете общей прибыли бухгалтер высчитывает расходы, которые уменьшили прибыль, понесенные в результате принесшей доход учреждению деятельности, в том числе и превышенная оплата за проезд, среди которых расход на проезд в такси.

    Прежде всего, необходимо подтвердить право работника производить наличные расчеты, выступая от имени и в интересах предприятия . Руководитель организации без доверенности действует от имени организации, представляет ее интересы во взаимоотношениях с третьими лицами.

    В отношении же других работников на предприятии следует оформить приказ, утверждающий список работников, имеющих право как на получение подотчетных сумм, так и на совершение сделок за счет собственных средств с последующим возмещением.

    Тем же приказом могут быть утверждены две стандартные формы служебной записки : при предварительной выдаче подотчетной суммы и при возмещении средств, уже потраченных подотчетным лицом в интересах предприятия.

    Во исполнение приказа всем поименованным в нем работникам должны быть выданы доверенности , подтверждающие, что при покупке товаров (работ, услуг) они действуют в интересах предприятия.

    Образцы документов Пример формулировки приказа о возмещении работникам организации расходов, произведенных ими в период служебной командировки ¬ ¦Открытое акционерное общество «Вег໦ ¦¦ ¦Приказ¦ ¦¦ ¦»21» сентября 2008 г.N 940-п¦ ¦г. Екатеринбург¦ ¦¦ ¦О возмещении работникам организации расходов,¦ ¦произведенных ими в период командировки¦ ¦¦ ¦Наоснованииотчетныхдокументовоткомандированныхработников¦ ¦предприятия¦ ¦¦ ¦Приказываю:¦ ¦¦ ¦1.

    Предоставить прибывшим из служебной командировки нижепоименованным¦ ¦работникам предприятия:¦ ¦1.1. МорозовуЛ.А.,старшемуинженеру-электроникуотдела¦ ¦автоматизации, дополнительныедни отдыха с 23 сентября по 2 октября с.г.¦ ¦за период нахождения в служебнойкомандировке с 9 августа по 18 сентября¦ ¦с.г.¦ ¦Основание:командировочное удостоверение от 00.00.0000 N 000, приказ¦ ¦генерального директора ОАО «Вега» от 00.00.0000 N 000, заявление Морозова¦ ¦Л.А.

    от начальника отдела кадров

    в связи с разъездным характером работы, прошу вас разрешить компенсацию проезда в размере 1700 рублей (стоимость единого билета в г. москве) специалисту отдела кадров соловьеву виктору александровичу в октябре 2009 года.

    Служебная записка необходима для диалога между отделами организации, когда недостаточно просто высказать требование, пожелание или нужду, а важно задокументировать обращение от нижестоящего лица к вышестоящему. В случае с компенсацией за проезд на такси нужно писать служебную записку. Ее, как правило, направляют непосредственно начальству, указывая причину для возмещения и связь с деятельностью фирмы.

    Руководителю предприятия

    Иванову И.И.

    Служебная записка

    1.01.2014                                                      №1                                           г. Иваново

    Об оплате такси

    Довожу до вашего сведения, что была совершена поездка в командировку. Прошу о компенсации проезда на такси до аэропорта, поскольку вылет был совершен в позднее время суток.

    Должность________________                                                                                            Сидоров С.С.

    Немаловажно, каким образом будут изложены основания в служебной записке. Естественно, что это обоснование должно быть правдивым и содержать неоспоримые факты, подтверждающие невозможность использования другого транспорта, общественного, например.

    В записке необходимо указать цель поездки, причину, почему для нее потребовались услуги такси. Здесь можно указать одну из вышеизложенных причин. В служебной записке обязательно должен быть указан точный маршрут, места и причины для возможных пересадок, сумма, которая потребуется или потребовалась, дата и время, чтобы подтвердить обоснованность производственных действий.

    Кому подавать?

    По поводу возмещения расходов на такси нужно обращаться именно со служебной запиской, обращена она должна быть не к бухгалтеру, как может показаться на первый взгляд, а непосредственно к руководителю. Бухгалтер осуществляет в дальнейшем распоряжение руководителя по компенсации расходов на транспорт.

    При одобрении предложения сотрудника руководитель выносит решение и выписывает приказ, в соответствии с которым действует бухгалтер, совершая выплату затраченного работнику.

    Порядок компенсации расходов по заявлению работника

    Составленное и подкрепленное документально заявление визирует генеральный директор с указанием суммы и срока возмещения. После этого бухгалтерия обрабатывает документ и выдает средства работнику.

    Об оплате однодневных поездок прочитайте в материале «Как оплачивается командировка на один день?».

    Максимальных сроков выплат по подобному документу нет.

    ВАЖНО! Затраты должны быть подтверждены документально. При выполнении этого условия они признаются в УСН после оплаты (ст. 346.17 НК РФ), а в ОСНО — на дату утверждения заявления (подп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ).

    • Наименование предприятия, Ф.И.О. руководителя и командированного лица с указанием должностей.
    • Номер и дата приказа о направлении в деловую поездку.
    • Цель командировки.
    • Перечень затрат, которые требуется возместить.
    • Перечень приложений в виде подтверждающих осуществление затрат документов.
    • Дата и подпись командированного сотрудника.

    Нелишним будет также сослаться на локальные нормативные акты (приказы, распоряжения, должностные инструкции и пр.), в которых указана максимальная сумма суточных расходов, компенсируемых для данной категории работников.

    Рассчитывайте командировочные расходы правильно, ознакомившись с нашим материалом «Как оплачивается командировка в выходной день (нюансы)?».

    Для вашего удобства приведем здесь образец заявления на командировочные расходы.

    О компенсации и возмещении расходов

    Предлагаем ознакомиться:  Образец для повышения заработной платы

    за использование личного имущества.

    В связи с использованием работником при выполнении должностных (трудовых) обязанностей с ведома (разрешения) руководителя личного имущества в служебных (производственных) целях для _____________________________________________________________________

    /указать для каких именно целей/

    и в соответствии со статьей 188 Трудового кодекса РФ

    1.Выплатить работнику подразделения _________________________________ _____________________________________________________________________

    /ф. и. о. работников/

    за использование им в период с ____________________ по __________________ в служебных (производственных) целях и износ (амортизацию) личного имущества ___________________________________________________________

    _____________________________________________________________________ компенсацию в размере ________________________________________________, а также возместить расходы, связанные с его использованием, в размере _____________________________________________________________________.

    2.Главному бухгалтеру выплату произвести в установленном порядке.

    Служебка на возмещение расходов образец

    — заявление работника (соглашение с работником) о выплате компенсации (расходов)

    — докладная (служебная записка) руководителя подразделения о разрешении и использовании работником личного имущества с ходатайством о выплате компенсации (расходов).

    71-й счет «Расчеты с подотчетными лицами»– это излюбленное «поле деятельности» для инспекторов ИМНС. На практике часто возникают ситуации, когда работник закупает товар за счет своих собственных средств, а уже затем предприятие возмещает ему потраченные на это деньги.

    При неправильном оформлении первичных документов налоговая инспекция часто рассматривает такую операцию как факт покупки предприятием товара у физического лица и требует включить выплаченные ему средства в расчет совокупного дохода. До 2001 г. ИМНС требовала включить выплаченные работнику средства в расчет налога на доходы физических лиц. В 2001 г. налог на доходы у резидентов РФ не удерживается, однако сведения о выплаченном доходе должны представляться в налоговый орган.

    Прежде всего, необходимо подтвердить право работника производить наличные расчеты, выступая от имени и в интересах предприятия . Руководитель организации без доверенности действует от имени организации, представляет ее интересы во взаимоотношениях с третьими лицами. В отношении же других работников на предприятии следует оформить приказ, утверждающий список работников, имеющих право как на получение подотчетных сумм, так и на совершение сделок за счет собственных средств с последующим возмещением.

    Тем же приказом могут быть утверждены две стандартные формы служебной записки . при предварительной выдаче подотчетной суммы и при возмещении средств, уже потраченных подотчетным лицом в интересах предприятия. Во исполнение приказа всем поименованным в нем работникам должны быть выданы доверенности . подтверждающие, что при покупке товаров (работ, услуг) они действуют в интересах предприятия.

    Прошу возместить расходы, понесенные мной в интересах ООО «Сатурн», в сумме 1 200 руб. Основание: доверенность № 1 от 10.01.2003, выданной в соответствии с приказом № 3 от 04.01.2003. Характер понесенных расходов: покупка канцелярских товаров.

    Петров И.И. 03.05.2003

    на выдачу

    Авансовый отчет № 30 от 03.05.2003 представлен.

    Бухгалтер Иванова М.И.

    Бухгалтерии выдать Иванову И.И. сумму в размере 1 200 руб.

    Директор Сидоров А.А.

    Авансовый отчет в этом случае составляется и утверждается в общеустановленном порядке . Второй важный совет: чтобы избежать возможных споров с проверяющими, при приобретении товара не для себя, а для предприятия работнику следует оформить покупку от имени предприятия . Подтверждением приобретения товара от имени и в интересах предприятия может быть как прямое указание на данное предприятие в документах на оплату (корешках к приходному кассовому ордеру) и передачу товара (накладные подписаны по доверенности), так и указание на физическое лицо (Ф.И.О. работника предприятия, директора), участвующее в сделке купли-продажи.

    Дополнительным аргументом будет наличие полученной от продавца счет-фактуры , выписанной на предприятие в соответствии с предъявленной покупателем доверенностью. Ведь при продаже физическим лицам вместо счет-фактуры, накладной и корешка приходного ордера покупателю выдается чек ККМ и товарный чек . С 01.01.02 при покупке за наличный расчет юридическим лицом не взимается налог с продаж .

    1) Корешок к приходному ордеру на сумму 1 200 руб, в т.ч. НДС – 200 руб. без НсП (в графе «получено от» значилось «ООО «Сатурн» через Петрова И.И.»

    Служебка на возмещение расходов образец

    2) Накладная (в графе «получатель» значилось «ООО «Сатурн»)

    3) Счет-фактура на сумму 1 200 руб, в т.ч. НДС – 200 руб. без НсП (в графах «получатель» и «плательщик» значилось «ООО «Сатурн»).

    Если покупка совершена в сети розничной торговли и вместо «правильного» набора документов работник представил чек ККМ и товарный («мягкий») чек, то в этом случае решающее значение в доказательстве совершения сделки в интересах организации имеют два вышеописанных документа: 1) приказ (оформленный до даты оплаты) и 2) служебная записка (составленная работником после оплаты и подаваемая вместе с авансовым отчетом).

    Возможна ситуация, когда непосредственно в момент сделки полномочия действовать от имени организации у работника отсутствуют. В этом случае руководитель может одобрить ее впоследствии . В этом случае все права и обязанности по сделке переходят к одобрившей ее стороне с момента ее совершения (ст. 183 ГК РФ). Одобрение сделки необходимо оформить в письменном виде . например, в форме визы руководителя на служебную записке работника.

    Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

    Если и это не помогает, то пишите сразу два заявления одно в прокуратуру на имя главного прокурора с просьбой провести прокурорскую проверку и заявление в суд на взыскание заработной платы и морального ущерба пусть знают, что Вы не юзер и обманывать себя не дадите. Правда после таких действий вам спокойно работать не дадут и наверное придётся сменить место работы.

    Ниже я привел примерный образец исковое заявление о взыскании заработной платы, суточных и возмещении других расходов, связанных со служебной командировкой, который можно заполнить своими данными и дополнить при необходимости. Приведенный ниже образец заявление на возмещение командировочных расходов поможет вам в решении своих проблем.

    Служебка на возмещение расходов образец

    хх коп. расходы в интересах предприятия.

    Основание: доверенность №5 от 01.02.2018, выданная в соответствии с приказом №17 от 15.01.2018. Характер понесённых расходов: покупка бензина для проезда к месту командировки и обратно.

    Документ визируется главным бухгалтером и руководителем предприятия.

    1. Прошу возместить расходы, понесенные мной в интересах ООО «Сатурн», в сумме 1 200 руб. Приведенный ниже образец заявление на возмещение командировочных расходов поможет вам в решении своих проблем.
    2. Декларация по НДС за 1 квартал 2017 года: новая форма, образец 6127. Чтобы возместить сотруднику расходы, достаточно его письменного заявления или служебной записки с приложением документов.
    3. Тем же приказом могут быть утверждены две стандартные формы служебной записки : при предварительной выдаче подотчетной суммы и при возмещении средств, уже потраченных. Характер понесенных расходов: покупка канцелярских товаров.
    4. Образец служебной записки на оплату такси: Руководителю предприятия. Руководитель выписывает приказ на возмещение расходов на такси сотруднику, и никто другой.
    5. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие), в сумме.

    Прошу Вашего разрешения на возмещение расходов по оплате почтовых услуг при отправке культур микроорганизмов в (НАЗВАНИЕ СТРАНЫ) в размере .

    Принято считать, что докладные и объяснительные записки связаны с применением дисциплинарных взысканий. На самом же деле они используются не только для этого. Мы расскажем, в какой ситуации уместно составление той или иной записки и как это правильно сделать. Зачем нужны записки. Прежде всего, все записки — это информационно- справочные документы для оперативного управления.

    С их помощью происходит обмен информацией внутри компании (например, между разными отделами либо между филиалами, представительствами и головным подразделением). Информация в записках не содержит распоряжений, но может стать основанием для принятия какого- то управленческого решения, а может быть только принята к сведению.

    • Проезд.
    • Проживание в гостинице.
    • Посуточные.
    • Иные расходы с оповещением работодателя.
  • Проезд.
  • Проживание в гостинице.
  • Посуточные.
  • Оцените статью
    Юридическая помощь
    Добавить комментарий

    Adblock detector